加速軟體併購, 看刀具巨擎山特維克SANDVIK如何佈局未來!

e-works作者:王陽 數位化企業 冠齊科技 賴齊宏編譯

前言

作為一家全球化工程集團,山特維克業務覆蓋礦山和岩石開挖、金屬切削與材料科技等領域,旗下擁有山特維克可樂滿(Sandvik Coromant)、瓦爾特(Walter)、山高(Seco)、多馬·普拉米特(Dormer Pramet)等蜚聲全球的品牌。2020年,山特維克營收為864 億瑞典克朗(約2796億新台幣,100億美元)。


未來製造會是什麼樣子,SANDVIK 7年前就有了答案

數位化轉型浪潮下,製造業巨頭進軍工業軟體領域似乎成為 “戰略正確”的舉措。

據不完全統計,截至2021年9月,PLM市場共計發生130多項收購,遠超過2019年和2020年同期水準這其中,值得關注的一大趨勢是,以製造業為重點的企業越來越多的投資PLM領域。


在錯綜複雜的行業競爭中,資本運作是企業發展的重要手段,而併購行為是取得競爭優勢的重要舉措。大型企業通過對其他業務的併購,提高技術、人才、市場、品牌等方面的競爭優勢,實現規模的擴大和銷售額的增長。


一年前,全球金屬切削刀具巨擎山特維克還鮮有涉足PLM領域,而通過對CGTech、Cimatron、GibbsCAM、Mastercam等軟體的併購,山特維克一舉成為CAM市場的領頭羊。CIMdata調研顯示,山特維克已占全球CAM領域12.3%的市場份額,隨著其軟體業務的整合以及持續的併購,這一份額或將繼續增長。


一攬子CAM軟體併購

2021年初,山特維克升級了集團發展戰略,以適應並推動全球範圍內的一些重大轉型浪潮,如數位化和可持續發展。

全新戰略包含六大主要目標:

恢復增長(Shift to growth)、

可持續發展轉型(Sustainability shift)、

數位化轉型(Digital shift)、

客戶首選(Customers’first choice)、

最佳雇主(Employer of choice)、

維持全週期敏捷性(Agile through cycle)。




為了實現這些目標,山特維克決定執行一系列規劃:包括更積極地開展併購,以及加大新產品和解決方案的開發力度。這其中,對CAM軟體的併購成為山特維克數位化轉型(Digital shift)戰略的重要組成部分。




01.併購CGTech (Vericut)

時間來到2020年10月19日,山特維克完成簽署收購CGTech的協定,CGTech是切削模擬、驗證和優化軟體的全球市場領導者。產品包括VERICUT,其作為CAM加工類比和最佳化軟體,機械製造商和切削刀具是中立的,可以單獨使用,也可以與所有主要CAM供應商一起使用。


CGTech總部位於美國加利福尼亞州,擁有約180名員工,其在2019年的收入為4.7億瑞典克朗(約15.2億新台幣、0.54億美元)。山特維克總裁兼首席執行官Stefan Widing在評價這起併購時說:“這符合我們的戰略重點,即通過在數位製造領域進行併購來實現有機增長,並特別側重於接近加工的軟體解決方案。”

不曾想,對CGTech的併購,只是拉開 山特維克涉足CAM領域的序幕。







02. 併購Cambrio (Cimatron 、Gibbs CAM)

2021年7月,山特維克與致力於投資軟體、IT基礎建設科技和產業科技的投資機構Battery Ventures簽署協議,收購總部位於美國的Cambrio。Cambrio總部位於美國俄亥俄州,擁有375名員工,是一家為汽車、運輸、能源、醫療和航空航太等製造業提供端到端的CAD/CAM軟體的公司。2020年,Cambrio收入約為 6.28 億瑞典克朗(約20億新台幣、7.31億美元)。Cambrio將在山特維克製造和加工解決方案的設計與規劃自動化部門進行報告。



或許大家對Cambrio有些陌生,因為它是Battery Ventures新成立的控股公司,但如果提及Cimatron想必大家都耳熟能詳。2020年,Battery Ventures從3D Systems公司收購Cimatron和GibbsCAM軟體業務,加上用於鈑金製造的 SigmaNEST,共同構成Cambrio的產品組合。


不到一年後,山特維克通過併購獲得GibbsCAM、Cimatron和SigmaNEST,陣容可謂相當豪華。



03.併購CNC Software (MasterCam)

2021年8月25日,山特維克宣佈簽署協議收購總部位於美國的CNC Software。CNC Software是CAD/CAM軟體解決方案的領先供應商,也是業內使用最廣泛的CAM品牌


Mastercam背後的公司。


通過收購CNC Software,山特維克獲得了世界級的CAM品牌和約27萬許可用戶,以及強大的市場經銷商網路,並與領先的機械製造商和模具公司建立了良好的合作關係。該交易預計將於2021年第四季度完成。CNC Software將隸屬於山特維克製造和加工解決方案的設計與規劃自動化部門。




至此,包括Cimatron、Mastercam、GibbsCAM、CGTech等享譽全球的獨立CAM品牌全部歸屬山特維克麾下。

刀具巨頭與CAM軟體的聯姻


一定程度上來看,刀具製造商與CAM軟體的結合是一件順其自然且相得益彰的舉措。在CNC加工過程中,刀具的選擇和切削用量的確定是極其重要的環節,它不僅影響CNC機械的加


工效率,而且直接影響加工品質。


儘管CAM軟體所提供的自動程式設計功能,幾乎囊括CNC刀具選擇、加工路徑規劃、切削用量設定等功能,但為了確保新的刀路技術與刀具的最佳化切削參數相結合,CAM軟體廠商和刀具製造商通常有著非常緊密的合作關係。

譬如在併購CNC Software之前,山特維克就與Mastercam合作開發了一種動態運動刀路來產生非線性運動,可使紐扣刀片的磨損區域分佈在更大的刀片表面上。山特維克測試原型刀路表明,該刀路可使刀具磨損降低、空刀時間減少、週期時間縮短、整體車削效率提高,同時改善斷屑,減輕振動。


CNC Software也曾與Emuge公司合作,針對Emuge公司的圓弧段精加工刀具提供特定的切削運動。為消除銑削零件表面的階梯效應,球頭立銑刀的常規切寬和切深設置使刀具與零件的接觸面很小,其結果是需要大量來回走刀才能完成零件表面的精加工。CNC Software與Emuge通過合作將完成加工所需要的走刀次數大為減少,可縮短週期時間達80%以上。

諸如此類合作不一而足。由此也可見,CNC加工領域有著許多


細分專業的Know-How,刀具製造商與CAM軟體一硬一軟,合作早已是大勢所趨,而山特維克的一攬子併購直接將原本密切相關的部分捏合得更加緊密。



併購不止於CAM領域

實際上,山特維克的併購遠遠不止在CAM領域。據不完全統計,截止2021年9月,山特維克在本年度已經發起了14起併購。

7月,山特維克併購了總部位於美國的 DWFritz Automation,該公司是全球領先的先進製造精密計量、檢測和裝配解決方案供應商。DWFritz Automation 設計、構建和支援按訂單設計的高速、非接觸式計量解決方案和自動化系統。該公司隸屬於山特維克製造和加工解決方案的計量部門。


再早之前,山特維克完成了對DSI Underground公司的收購。該公司是全球地面支援產品和系統的領導者,為地下採礦和隧道工業提供系統和解決方案。


可以看出,山特維克一方面在刀具領域併購CAM軟體,同時在礦山和岩石技術等其他業務領域進行數位化補強,加強工程和數位化製造能力,持續推動業務增長。


再次調高業績預期

縱觀金屬切削刀具市場,正朝著越來越差異化的方向發展。有資料顯示,在中國市占率首屈一指的山特維克只有不到10%的份額,這表明刀具市場的競爭格局呈多、小、散態勢。為了更好地贏得市場,除了科研創新水準和刀具的品質保障,刀具企業所能提供的整體解決方案和配套能力同樣至關重要。


毫無疑問,一系列的軟體併購,將很大程度加強山特維克整體解決方案的實力。也正是出於對併購的信心,山特維克製造解決方案業務部門於上個月調高了業績預期,將原定的 2019-2025 年期間實現收入 40 億瑞典克朗更新為 60 億瑞典克朗。


其實,這已經不是山特維克第一次調整收入目標了。山特維克製造解決方案業務部門 2019-2025 的最初目標收入為 8 億瑞典克朗。隨後,由於山特維克製造解決方案發展明顯加速, 2020 年 11 月,山特維克宣佈將製造解決方案業務原目標調整為 40 億瑞典克朗,因為2020 年山特維克製造解決方案全年收入就已達到了約 8 億瑞典克朗。


隨著最近對 Cambrio、DWFritz Automation 和 CNC Software 的收購,山特維克製造解決方案業務部門將建立一個平臺,結合當前業務的有機增長,未來收入預計將超過早先公佈的收入目標。因此,經過評估和調研,山特維克製造解決方案業務部門正式將原定目標從 40 億瑞典克朗更新為 60 億瑞典克朗。


山特維克總裁兼首席執行官 Stefan Widing 在評價其併購舉措時就指出,“在完成一系列併購之後,我們在實現有機增長方面有了一個完全不同的起點,這將有助於我們及客戶在日益數位化和互聯的製造業中提升生產力。”

可以說,併購是山特維克實現增長的重要舉措,也是佈局未來濃墨重彩的一筆。(本文完)


註: 1億瑞典克朗約3.23億新台幣、0.116億美元。




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